Berlatar di Tianjin tahun 1920-an, Tiongkok utara, dan berpusat pada persaingan antara putra seorang guru bela diri dan muridnya yang paling berbakat. Ketika guru tua itu meninggal, keduanya berhadapan untuk mengambil alih akademi bela diri terkemuka miliknya. Namun, alih-alih mematuhi aturan untuk menyelesaikan perselisihan secara tertutup, mereka justru membawa pertarungan mereka ke jalan.