Na-eon terbangun di rumah sakit, terperangkap dalam tubuh Eun-ho. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia terus menjalani kehidupan Eun-ho dan menyadari bahwa di Agensi Seongsu, Eun-ho telah ditugaskan ke Tim Underdog, sebuah tim yang penuh dengan karyawan bermasalah yang dipimpin oleh Yoo-mi.