Selama setahun, orang belajar hidup dengan bola tanpa mengalami perubahan tertentu. Bahkan dengan bola-bola yang tampak seperti alien melayang di langit, CSAT adalah yang paling penting bagi para senior di SMA Sungjin. Saat ujian sudah dekat, salah satu bola jatuh di kamp militer untuk pertama kalinya, dan berita yang lebih mengejutkan menanti mereka.