Kini empat tahun setelah kematian Gochuga, dan Putra Mahkota Won duduk di tahta Goguryeo. Pyeonggang berperang demi berperang untuk membantu raja muda itu, tetapi saudaranya tampaknya salah memahami niatnya. Sementara itu, Dal hidup seperti seorang pertapa di hutan, dan Geon hidup sebagai pemabuk di Silla. Namun, ia tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Goguryeo.