Go Geon kembali ke Goguryeo sebagai utusan Silla. Saat istana Pyeongyang dilanda keresahan karena kehadirannya, Raja Yeongyang berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan dengannya. Sementara itu, On Dal hidup sendirian di pegunungan hingga ia mendengar berita yang tak terduga. Karena tidak mengetahui niat sebenarnya yang dimiliki Go Geon, ketegangan di dalam istana Pyeongyang semakin meningkat.