Dua gelandangan malang, Frank dan Bruno, bekerja sama dengan Linde untuk merebut kembali tanahnya dan berjalan kaki melintasi Arizona Selatan tahun 1870-an untuk menemukan musisi daerah perbatasan yang sulit ditemukan. Teori waktu kuantum yang rumit dipadukan dengan renungan filosofis tentang seni sebagai cara kita memahami sejarah dan ingatan kita, dengan baku tembak, kuda, gedung dansa, kaktus, dan bar!