“Master Connection” Li Nian adalah penjahit mayat terkenal di kota. Suatu malam di tengah malam, dia secara tidak sengaja pergi ke desa terpencil dan menjahit mayat wanita tanpa kepala. Dia benar-benar membantu iblis hydra Xiaomei untuk bangkit kembali dengan kulit mayat, membentuk hubungan dengan manusia dan monster. . Sejak itu, pembunuhan berantai sering terjadi di kota tersebut. Para korban semuanya berlumuran darah dan layu, dan kematian mereka sangat mengerikan. Li Nian dan istrinya tidak mengetahui cerita di dalamnya dan dengan baik hati menerima gadis yatim piatu Xiaomei. Namun, dia memanfaatkan kelembutan dan kebaikan Nyonya Li untuk merayu Li Nian setiap malam.