Di Shanghai tahun 1943, sebuah ledakan menyebabkan pertikaian antara agen rahasia Komunis Lu Zhengyang dan mantan perwira polisi Lin Shaobai. Enam tahun kemudian, Lu Zhengyang, yang sekarang menjadi anggota penting Biro Keamanan Publik Shanghai, merekrut Lin Shaobai, “Ahli Shanghai,” untuk menangani kasus-kasus besar dan menggagalkan rencana mata-mata veteran Zheng Lanting. Saat mereka bekerja sama, Lu Zhengyang dan Lin Shaobai membangun kepercayaan dan menjadi kawan dekat.
