Velid, seorang pekerja di pabrik bahan peledak di sekitar Goražde, dipecat bersama beberapa rekannya. Sementara pekerja lain memprotes dan memulai pemogokan terhadap pabrik tersebut, Velid jatuh dalam depresi dan pergi berkeliaran sendirian di sekitar kota dan tepi sungai Drina. Dua sutradara film muda dan bercita-cita tinggi yang sedang mengunjungi Bosnia bertemu dengannya dan memutuskan untuk melibatkannya dalam film mereka. Hal ini berkembang dengan cara yang menyakitkan.